Модель ромба портера

Модель ромба портера

Модель ромба портера

Стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция – группа сильно отличающихся друг от друга, но особенно важных для понимания конкурентных преимуществ факторов. Цели, способы и стратегии организации фирм существенно различаются в разных странах.

Национальные особенности оказывают влияние на способ менеджмента фирм и виды конкуренции. В мире нет универсальных систем менеджмента. С недавнего времени отличия в деловой культуре разных стран стали причислять к факторам их международной конкурентоспособности.

Например, сильно различаются «образы» Германии и Италии на мировом рынке. Италия первенствует в дизайне, в некоторых фрагментированных отраслях (мебель, светильники, упаковочные машины, шерстяные ткани, обувь). А Германия лидирует в отраслях с немаловажным техническим компонентом продукции.

До недавнего времени начальство, как правило, имело техническое образование.

В описании факторов, от которых зависит уровень национальной конку­рентоспособности, последней переменной является роль правительства, ко­торая может оказать влияние на все четыре детерминанта.

Правительство может влиять и подвергаться влиянию — как позитивно­му, так и негативному – всех четырех детерминантов.

Например, правительственные органы устанавливают местные нормы и стандарты на производство того или иного товара, а также инструкции, влияющие на поведение потребителей. Правительство также часто является главным покупателем различной про­дукции.

Конкурентный ромб майкла портера

Внимание

Модель «конкурентного ромба», отражает систему детерминант национального конкурентного преимущества (рис. 7.1). Ответом на вопрос, почему государства добиваются успеха той или иной области, служат четыре свойства страны, имеющие общий характер и формирующие среду, в которой конкурируют местные компании.

Среда может способствовать созданию конкурентных преимуществ, а может и препятствовать их появлению. Рис. 7.1.Конкурентный ромб Портера Четырьмя свойствами (детерминанты) моделиявляются: 1.

Факторные условия; 2. Условия внутреннего спроса; 3. Наличие смежных и обслуживающих отраслей; 4. Структура и стратегия фирм, внутриотраслевая конкуренция.

Четыре свойства все вместе, а также каждое из них в отдельности, создают среду, в которой функционируют фирмы данной страны. Рассмотрим каждый из детерминантов-свойств подробнее.

Модель национального ромба м.портера

Крайне важно, чтобы специализация страны в международном разделении труда соответствовала ее деловой культуре. Временная перспектива имеет немаловажное значение для международной конкурентоспособности компании, в которой строится деятельность, а это зависит в первую очередь от состава ее инвесторов.

Внутриотраслевую конкуренцию можно назвать катализатором всей системы данных факторов, так как наличие «своих» конкурентов намного сильнее стимулирует развитие производства, чем иностранная конкуренция.

Внутри страны компании находятся в равных условиях относительно стоимости рабочей силы, сырья, законодательства, поэтому им приходится придумывать что-то новое.
Также на конкурентоспособность государства может оказать влияние случай. М.

Портер в схеме ромба случайность (как и государство) обозначил пунктиром.

Модель «национального ромба м.портера»

Портер не ограничивает факторы, имеющиеся изначально. Он добавляет и новые, которые могут возникнуть в процессе производства.

Например, внедрение новых технологий при нехватке ресурсов. 2. Условия спроса. Спрос является определяющим компонентом для развития фирмы.


Речь здесь идет не только о внутреннем спросе, но и о внешнем, так как возможности выхода фирмы на внешний рынок могут очень сильно влиять на ситуацию на фирме.

При этом такие возможности фирмы могут определяться не только экономическими условиями, но и национальными особенностями.
Подход М. Портера выдвигает на первый план требования, предъявляемые внутренним рынком для отдельных компаний. 3. Состояние отраслей.

Конкурентоспособность национальных экономик. конкурентный ромб м. портера

При этом главную роль играет не объем внутреннего спроса, а его качество и соответствие тенденциям развития спроса на мировом рынке. Выигрывают в конкурентной борьбе страны, где развитию определенного сегмента рынка уделялось большее внимание в связи с особыми внутренними условиями, в то время как спрос на эту продукцию в других странах был пока невелик.

Важно

Например, Япония после войны, восстанавливая инфраструктуру, начала развивать транзисторную связь (этому способствовала и гористость страны, так как кабельные коммуникации стоили дороже). Остальные страны медленно отказывались от кабельной сети.

Таким образом, Япония заняла лидирующие позиции. Еще большее, чем сегментный состав спроса, значение имеют «качества» производственных и частных потребителей. Компании страны выигрывают, если их потребители являются по мировым стандартам наиболее требовательными и квалифицированными.

Повышение уникальности

Следует удовлетворять ценовым ожиданиям потребителей, следовательно при разработке продуктовых линеек необходимо проанализировать ожидания клиентов относительно оптимальной процентной ставки; На стратегии продвижения и расширения рынков кредитования оказывает влияние значительное число факторов, к таким факторам можно отнести: могут повлиять инфляция, изменения курсов иностранных валют, налоговая политика, правительственные стандарты, а также банкротство прямых конкурентов; Поддержку кредитным компаниям оказывают логистические и клиринговые компании, кадровые и рекламные агентства, которые могут принять на себя выполнение определенных маркетинговых и менеджерских функций, что позволит руководству «ОТП Банк» сосредоточится на решении стратегических задач. Идентифицируем благоприятные возможности и опасности, с которыми может встретиться фирма.

Модель национального ромба портера

Роль правительства в Модели ромба Портера Правительство в Модели ромба Портера выполняет роль катализатора; оно должно поощрять — или даже побуждать — компании к тому, чтобы повышать свои намерения и уровень конкурентной эффективности.

Они должны стимулировать компании к повышению своей эффективности, содействовать созданию спроса на ранней стадии на продукты с высокой добавленной стоимостью, концентрироваться на создании специализированных факторов и развитии локальной конкуренции путем ограничения прямого сотрудничества и усиления антимонопольного регулирования.

Конкурентное преимущество стран Портер представил данную модель в книге: «The Competitive Advantage of Nations», проведя исследование в 10 ведущих торговых странах. Книга стала первой теорией конкурентоспособности на основании факторов производительности.

Модель конкурентного ромба портера

Случайными событиями, влияющими на развитие конкурентоспособности, могут быть: военные конфликты, политические решения иностранных правительств, изобретения, резкий подъем мирового локального спроса, резкое повышение цен на ресурсы и т. д.

Государство не было включено М. Портером в основные детерминанты ромба. Он считал, что прямое государственное вмешательство негативно влияет на конкурентоспособность. Государство играет роль катализатора. Оно не создает конкурентоспособные отрасли.

Государство в любом случае должно заставлять компании ставить себе более высокие цели и подниматься на новые, более высокие уровни конкурентоспособности. Но роль государства, за исключением первых стадий международной конкурентоспособности, должна быть косвенной.

В сфере внешней торговли существует немало проблем.

Источник: http://zakon52.ru/model-romba-portera/

Модель анализа пяти конкурентных сил Майкла Портера

Модель ромба портера

Стратегическая модель анализа 5 сил конкуренции была описана Майклом Портером в 1979 году.

Майкл Портер с помощью пяти структурных единиц, свойственных каждой отрасли, описал способы формирования конкурентного преимущества и долгосрочной прибыльности товара, а также способы, с помощью которых компания в долгосрочном периоде может удерживать свою прибыльность и сохранять конкурентоспособность.

Целью разработки стратегии является адаптация к конкурентной среде. Однако, до сих пор встречается слишком узкий взгляд на конкуренцию. При этом интенсивную конкуренцию в отрасли нельзя рассматривать ни как случайное стечение обстоятельств, ни как неудачу. Майкл Портер, 2008 год

Описание модели 5 конкурентных сил Майкла Портера

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара:

  • рыночная власть покупателей
  • рыночная власть поставщиков
  • угроза вторжения новых участников
  • опасность появления товаров — заменителей
  • уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция

Майкл Портер считал, что данные элементы рынка являются движущими силами рыночной конкуренции, что и легло в название модели – модель пяти сил конкуренции по Портеру.

Рис.1 Матрица конкуренции Майкла Портера (внешний вид модели пяти сил Портера)

Практическое использование модели

Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру помогает определить интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую позицию, в которой компания будет максимально защищена от влияния конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них.

Золотое правило теории пяти сил конкуренции Майкла Портера заключается следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше возможностей к получению высокой прибыли в отрасли имеет компания.

И наоборот, чем выше влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одна компания не в состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от капиталовложений.

А средняя прибыльность отрасли определяется наиболее влиятельными конкурентными силами.

Модель пяти сил используется наиболее часто в стратегическом управлении, а в марктеинге она удобна для следующих направлений работ:

  • Угрозы для роста компании, обнаруженные с помощью модели анализа конкуренции Портера, помогают при проведении SWOT-анализа компании.
  • Модель пяти сил конкуренции Майкла Портера помогает в составлении подробного конкурентного анализа и анализа рынка.

Вы знакомы с теоретической частью и интересуетесь только практическим применением?

Рекомендуем перейти к статье «Пример анализа пяти конкурентных сил модели Майкла Портера», в которой описана пошаговая инструкция использования модели конкуренции пяти сил на практике. К статье прилагается удобный шаблон в формате Excel.

Первая сила: Угроза вторжения новых игроков

Почему новые игроки представляют опасность? Обычно новые игроки привносят на рынок новые производственные мощности, новые технологии, новые ресурсы, что может являться потрясением для отрасли, изменять поведения потребителей, задавать новые стандарты работы для существующих игроков.

Сила влияния новых игроков зависит от входных барьеров отрасли и скорости влияния существующих игроков рынка. Если барьеры входа в отрасль высоки и уровень противодействия существующих в отрасли компаний высок, то влияние новых претендентов на прибыль в отрасли будет минимальным. Поэтому при работе с новыми игроками важно правильно выстроить выходные барьеры.

Портер выделяет шесть основных факторов, влияющих на силу барьеров входа в отрасль:

Экономия на масштабе

Чем больше объем производства, тем ниже затраты на производство 1 единицы продукции, тем сложнее новому игроку достичь высокой рентабельности при выходе на рынок.

Дифференциация продукта и сила существующих торговых марок

Чем выше разнообразие товаров и услуг в отрасли, тем сложнее новым игрокам вступить на рынок и занять свободную нишу.

Потребность в капитале

Чем выше начальный уровень инвестиций для вступления в отрасль, тем сложнее войти в отрасль новым игрокам.

Высокие постоянные издержки

Чем выше уровень постоянных затрат в отрасли, тем сложнее новым игрокам получить прибыль от продаж на начальном периода входа в отрасль.

Доступ к каналам распределения

Чем сложнее добраться до целевой аудитории на рынке, тем ниже привлекательность отрасли.

Политика правительства

Чем выше ограничения, накладываемые государством на деятельности в отрасли, чем жестче регламентируемые требования к продукту в отрасли , чем выше участие государства в отрасли, тем ниже ее привлекательность для новых игроков.

Дополнительные угрозы

Существуют также дополнительные угрозы входа в отрасль для новых игроков, к ним относятся: готовность и возможность существующих игроков снизить цены для удержания доли рынка; наличие у существующих игроков дополнительного, резервного потенциала для активного противодействия (незадействованные источники финансирования, дополнительные производственные мощности, связи с каналами распределения, наличие свободных средств для усиления рекламного давления и т.п.), а также замедление темпов роста в отрасли или отрицательные темпы роста.

Готовые решения

У нас есть готовый шаблон, с помощью которого вы с легкостью сможете применить теоретические знания данной статьи на практике. Скачать шаблон анализа конкуренции по Портеру можно скачать в разделе «Полезные шаблоны по маркетингу».

by

Источник: http://PowerBranding.ru/biznes-analiz/porter-model/

Майкл портер модель алмаз

Модель ромба портера

Diamond Model (Модель конкурентного ромба)? Описание Diamond Model (Модель ромба) Майкла Портера (Michael Porter) конкурентного преимущества стран предлагает модель, которая может помочь понять сравнительное положение стран в глобальной конкуренции. Модель также можно использовать для крупных географических регионов. Традиционные страновые преимущества Традиционно, экономическая теория упоминает следующие факторы сравнительного преимущества для регионов или стран:

  1. Земля (Land )
  2. Положение (Location)
  3. Природные ресурсы (минеральное сырье, энергоресурсы) (Natural resources)
  4. Трудовые ресурсы (Labor), и
  5. Численность местного населения (Local population size).

В связи с тем, что на эти 5 факторов трудно оказать влияние, данный подход подразумевает достаточно пассивный (унаследованный) взгляд относительно экономических возможностей стран.

Demand Conditions (The more demanding the customers in an economy, the greater the pressure facing firms to constantly improve their competitiveness via innovative products, through high quality, etc) 3.

Related Supporting Industries (Spatial proximity of upstream or downstream industries facilitates the exchange of information and promotes a continuous exchange of ideas and innovations) 4.

Factor Conditions (Contrary to conventional wisdom, Porter argues that the «key» factors of production (or specialized factors) are created, not inherited.
Specialized factors of production are skilled labor, capital and infrastructure.

«Non-key» factors or general use factors, such as unskilled labor and raw materials, can be obtained by any company and, hence, do not generate sustained competitive advantage. However, specialized factors involve heavy, sustained investment.

Шпаргалка заметки и материалы на общеэкономические темы

Competition plays a big role in driving innovation and the subsequent upgradation of competitive advantage.

Since domestic competition is more direct and impacts earlier than steps taken by foreign competitors, the stimulus provided by them is higher in terms of innovation and efficiency.

As an example, the Japanese automobile industry with 8 major competitors (Honda, Toyota, Suzuki, Isuzu, Nissan, Mazda, Mitsubishi, and Subaru) provide intense competition in the domestic market, as well as the foreign markets in which they compete.

The role of government[edit] The role of government in Porter’s Diamond Model is «acting as a catalyst and challenger; it is to encourage — or even push — companies to raise their aspirations and move to higher levels of competitive performance тАж» .

Diamond model

Роль правительства в Модели ромба Портера Правительство в Модели ромба Портера выполняет роль катализатора; оно должно поощрять — или даже побуждать — компании к тому, чтобы повышать свои намерения и уровень конкурентной эффективности.

Они должны стимулировать компании к повышению своей эффективности, содействовать созданию спроса на ранней стадии на продукты с высокой добавленной стоимостью, концентрироваться на создании специализированных факторов и развитии локальной конкуренции путем ограничения прямого сотрудничества и усиления антимонопольного регулирования. Конкурентное преимущество стран Портер представил данную модель в книге: «The Competitive Advantage of Nations», проведя исследование в 10 ведущих торговых странах.
Книга стала первой теорией конкурентоспособности на основании факторов производительности.

Национальный «бриллиант» портера

Важно

Они должны стимулировать компании к повышению своей эффективности, содействовать созданию спроса на ранней стадии на продукты с высокой добавленной стоимостью, концентрироваться на создании специализированных факторов и развитии локальной конкуренции путем ограничения прямого сотрудничества и усиления антимонопольного регулирования. Конкурентное преимущество стран Портер представил данную модель в книге: «The Competitive Advantage of Nations», проведя исследование в 10 ведущих торговых странах. Книга стала первой теорией конкурентоспособности на основании факторов производительности.

Вместо традиционных сравнительных преимуществ, таких как природные ресурсы и трудовые ресурсы. Эта книга должна стать обязательной для людей, отвечающих за стратегические экономические вопросы в правительстве.

Porter diamond

Они вырастают там, где сосредотачивается достаточно ресурсов и компетенций, которые достигают критического порога и преобретают ключевую роль в некоторой экономической сфере с решающим устойчивым конкурентным преимуществом над другими местами, или даже глобальное превосходство в данной области.

Портер утверждает, что кластеры могут оказывать влияние на конкуренцию 3 способами: Они могут увеличить производительность компаний в кластере. Они могут стимулировать инновации. Они могут стимулировать к развитию новые бизнес направления.

Некоторыми известными примерами кластеров в мире являются Силиконовая долина в США (USA/Silicon Valley) (компьютерные технологии), Роттердам в Нидерландах (Netherlands/Rotterdam) (логистика), Бангалор в Индии (India/Bangalore) (аутсорсинг производства программного обеспечения), Голливуд в США (USA/Hollywood) (киноиндустрия), Париж во Франции (France/Paris) (мода).

Внимание

The Contribution of GovernmentI think that the contribution of government depend… Ugly Side of Nigerian BusinessOrganisations are more concerned with being seen a… Governments’ Role in Comparative AdvantageI believe that governments have a very significant…

Nation Advantages and Firm’s AdvantagesHow does a firm strategy and structure help to pro… China’s Labor Cost AdvantageMany people believe (as I did) that China has a cl… Membership OrganisationsCan a membership organisation be a cluster? There… Clusters and Knowledge EconomyPut simply, clusters are geographically close grou… Chance in Diamond ModelPorter defines Chance events as the ones that have…

Abundance of such factors may actually undermine competitive advantage! He introduced a concept of «clusters,» or groups of interconnected firms, suppliers, related industries, and institutions that arise in particular locations. As a rule Competitive Advantage of nations has been the outcome of 4 interlinked advanced factors and activities in and between companies in these clusters. These can be influenced in a pro-active way by government.

These interlinked advanced factors for Competitive Advantage for countries or regions in Porters Diamond framework are: 1. Firm Strategy, Structure and Rivalry (The world is dominated by dynamic conditions, and it is direct competition that impels firms to work for increases in productivity and innovation) 2.

Специализированными факторами производства являются квалифицированные трудовые ресурсы, капитал и инфраструктура.

«Неключевые» факторы или факторы общего пользования, такие как неквалифицированные трудовые ресурсы и сырье, могут быть приобретены любой компанией и, следовательно, не создают устойчивое конкурентное преимущество.

Однако, специализированные факторы предполагают значительные, устойчивые инвестиции. Их трудно дублировать. Это и создает конкурентное преимущество, потому что если другие фирмы не могут легко скопировать эти факторы, то они ценны.

Роль правительства в Модели ромба Портера Правительство в Модели ромба Портера выполняет роль катализатора; оно должно поощрять — или даже побуждать — компании к тому, чтобы повышать свои намерения и уровень конкурентной эффективности.

Источник: http://24-advokat.ru/majkl-porter-model-almaz/

Конкурентный ромб портера

Пространственная близость начальных или нисходящих отраслей облегчает обмен информацией и способствует непрерывному обмену идей и инноваций.

Факторные условия (Factor Conditions). Наперекор устоявшемуся мнению, Портер утверждает, что «ключевые» факторы производства (или специализированные факторы) создаются, а не наследуются.

Важно Специализированными факторами производства являются квалифицированные трудовые ресурсы, капитал и инфраструктура.
«

Неключевые» факторы или факторы общего пользования, такие как неквалифицированные трудовые ресурсы и сырье, могут быть приобретены любой компанией и, следовательно, не создают устойчивое конкурентное преимущество.

Внимание Однако, специализированные факторы предполагают значительные, устойчивые инвестиции.
Их трудно дублировать. Это и создает конкурентное преимущество, потому что если другие фирмы не могут легко скопировать эти факторы, то они ценны.

Diamond Model (Модель конкурентного ромба) и Clusters (Кластеры) (Майкл Портер (Michael Porter))

Модель ромба портера

Понимание конкурентоспособности стран в глобальной конкуренции. Объяснение Diamond Model (Модель конкурентного ромба) Майкл Портер (Michael Porter). Clusters (Кластеры). ('98)

Что такое Diamond Model (Модель конкурентного ромба)? Описание

Diamond Model (Модель ромба) Майкла Портера (Michael Porter) конкурентного преимущества стран предлагает модель, которая может помочь понять сравнительное положение стран в глобальной конкуренции. Модель также можно использовать для крупных географических регионов.

Традиционные страновые преимущества

Традиционно, экономическая теория упоминает следующие факторы Сравнительного преимущества для регионов или стран:

Земля (Land ) Положение (Location) Природные ресурсы (минеральное сырье, энергоресурсы) (Natural resources) Трудовые ресурсы (Labor), и Численность местного населения (Local population size).

В связи с тем, что на эти 5 факторов трудно оказать влияние, данный подход подразумевает достаточно Пассивный (унаследованный) взгляд относительно экономических возможностей стран.

Кластеры

Портер считает, что устойчивый промышленный рост едва ли когда-либо основывался на вышеупомянутых базовых унаследованных факторах. Обилие таких факторов может, на самом деле, подорвать конкурентное преимущество! Он предлагает концепцию «Кластеров» или групп в составе взаимосвязанных фирм, поставщиков, смежных отраслей и организаций, которые возникают в определенных местах.

Эти кластеры являются географическими сосредоточениями взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг и ассоциированных организаций в определенной области.

Они вырастают там, где сосредотачивается достаточно ресурсов и компетенций, которые достигают критического порога и преобретают ключевую роль в некоторой экономической сфере с решающим устойчивым конкурентным преимуществом над другими местами, или даже глобальное превосходство в данной области. Портер утверждает, что кластеры могут оказывать влияние на конкуренцию 3 способами:

    Они могут увеличить производительность компаний в кластере. Они могут стимулировать инновации. Они могут стимулировать к развитию новые бизнес направления.

Некоторыми известными примерами кластеров в мире являются Силиконовая долина в США (USA/Silicon Valley) (компьютерные технологии), Роттердам в Нидерландах (Netherlands/Rotterdam) (логистика), Бангалор в Индии (India/Bangalore) (аутсорсинг производства программного обеспечения), Голливуд в США (USA/Hollywood) (киноиндустрия), Париж во Франции (France/Paris) (мода).

Согласно Портеру, как правило, конкурентное преимущество стран является результатом 4 взаимосвязанных расширенных факторов (advanced factors) и взаимодействий между компаниями в этих кластерах. Правительство может оказывать Активное влияние на эти факторы.

Взаимосвязанные расширенные факторы Конкурентного преимущества

Стратегия, структура и конкуренция фирм (The Strategy, Structure and Rivalry of Firms). В мире преобладают динамические условия. Прямая конкуренция побуждает фирмы увеличивать производительность и стимулировать инновации. Условия спроса (Demand Conditions).

Если клиенты очень требовательны, то на фирмы оказывается постоянное давление улучшать свою конкурентоспособность через иновационные продукты, высокое качество, и т. д. Смеждные поддерживающие отрасли (Related Supporting Industries).

Пространственная близость начальных или нисходящих отраслей облегчает обмен информацией и способствует непрерывному обмену идей и инноваций. Факторные условия (Factor Conditions). Наперекор устоявшемуся мнению, Портер утверждает, что «ключевые» факторы производства (или специализированные факторы) создаются, а не наследуются.

Специализированными факторами производства являются квалифицированные трудовые ресурсы, капитал и инфраструктура. «Неключевые» факторы или факторы общего пользования, такие как неквалифицированные трудовые ресурсы и сырье, могут быть приобретены любой компанией и, следовательно, не создают устойчивое конкурентное преимущество.

Однако, специализированные факторы предполагают значительные, устойчивые инвестиции. Их трудно дублировать. Это и создает конкурентное преимущество, потому что если другие фирмы не могут легко скопировать эти факторы, то они ценны.

Роль правительства в Модели ромба Портера

Правительство в Модели ромба Портера выполняет роль катализатора; оно должно поощрять – или даже побуждать – компании к тому, чтобы повышать свои намерения и уровень конкурентной эффективности.

Они должны стимулировать компании к повышению своей эффективности, содействовать созданию спроса на ранней стадии на продукты с высокой добавленной стоимостью, концентрироваться на создании специализированных факторов и развитии локальной конкуренции путем ограничения прямого сотрудничества и усиления антимонопольного регулирования.

Конкурентное преимущество стран

Портер представил данную модель в книге: «The Competitive Advantage of Nations», проведя исследование в 10 ведущих торговых странах. Книга стала первой теорией конкурентоспособности на основании факторов производительности.

Вместо традиционных сравнительных преимуществ, таких как природные ресурсы и трудовые ресурсы. Эта книга должна стать обязательной для людей, отвечающих за стратегические экономические вопросы в правительстве.

Также рекомендуется людям, занимающимся корпоративными стратегиями и заинтересованными в макроэкономической среде корпорации.

Источник: https://hr-portal.ru/varticle/diamond-model-model-konkurentnogo-romba-i-clusters-klastery-maykl-porter-michael-porter

О законе РФ
Добавить комментарий